AGRICULTURA E MAR Revista do mundo rural e da economia do mar
A Navigator anunciou hoje, 3 de Maio, os termos de uma recomendação de aumento e oferta final em dinheiro pela Navigator UK para a totalidade do capital social emitido e a emitir da Accrol (a oferta aumentada e final). De acordo com os termos desta oferta final, os accionistas da Accrol terão direito a receber, por cada acção, 0,39 libras em dinheiro.
Relembra a Navigator em nota de imprensa que, no dia 22 de Março de 2024, os conselhos de administração da Navigator Paper UK Limited — uma subsidiária indirecta detida a 100% pela The Navigator Company —, e a Accrol Group Holdings anunciaram os termos de uma oferta recomendada pela Navigator UK para a aquisição em dinheiro da totalidade do capital social emitido e a emitir da Accrol, uma empresa de transformação de papel tissue sediada no Reino Unido.
Accrol
A Accrol é um transformador e fornecedor de papel higiénico, rolos de cozinha, lenços faciais e lenços húmidos para as principais cadeias de retalho. No ano fiscal que terminou a 30 de abril de 2023, a Accrol registou receitas de £242 milhões, um EBITDA ajustado de £15,6 milhões e apresentou uma dívida líquida de £26,8 milhões.
A Navigator considera a Accrol como u”m pilar fundamental na sua estratégia de expansão sustentada do seu negócio de tissue no mercado da Europa Ocidental”, sendo a sua estratégia de criação de valor a longo prazo.
“A empresa centrar-se-á no reforço da posição de mercado da Accrol enquanto operador de referência de confiança no mercado britânico de marcas de distribuidor de produtos de papel tissue e no apoio ao seu crescimento em todos os seus principais segmentos de produtos”, refere a mesma nota.
E diz acreditar que “a Accrol pode beneficiar dos conhecimentos especializados e da experiência da Navigator na exploração de operações de tissue semelhantes, ajudando a aumentar a eficiência e a produtividade, bem como da capacidade adicional na área do papel da Navigator e do acesso ao capital, que proporcionam a capacidade de apoiar o crescimento futuro”.
Por outro lado, realça que “a integração das unidades industriais, dos recursos humanos e das relações comerciais com os clientes da Accrol no Grupo Navigator tem o potencial de melhorar o seu desempenho em benefício dos clientes, colaboradores e aciconistas”.
A proposta de aquisição da Accrol reforçará o posicionamento da Navigator no mercado de tissue da Europa Ocidental. A Navigator prevê que esta aquisição resulte num volume de negócios consolidado de cerca de 500 milhões de libras, prevendo-se que o mercado do Reino Unido contribua com cerca de 50% do volume total de negócios de tissue da Navigator.
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