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A emissão de obrigações hipotecárias do Banco Santander Totta acaba de ser premiada pelo Covered Bond Report. A operação, que registou uma procura superior a €3.000 milhões, para uma oferta de €1.000 milhões, foi considerada pelos participantes de mercado como uma das operações “mais bem-sucedidas dos últimos 12 meses”.
Em termos de análise de mercado, para além das condições obtidas em termos de preço e do prazo, também os elevados níveis de procura e respectiva subscrição contribuíram para que a publicação, que se dedica em exclusivo ao mercado de obrigações hipotecárias, decidisse por premiar o banco, em Frankfurt, na gala Awards for Excellence 2018, com o galardão: “Deal of The Year – Peripheral”.
Obrigações hipotecárias a 10 anos
Em Setembro de 2017, o Santander Totta colocou no mercado obrigações hipotecárias a 10 anos, cuja taxa de juro ficou 100 pontos base (pb) abaixo da República Portuguesa e 18 pb abaixo do Reino de Espanha. A operação atraiu mais de 150 investidores europeus.
O banco foi o primeiro a lançar uma emissão de obrigações hipotecárias com a maturidade de 10 anos. Desde 2010 que não se emitiam este tipo de títulos com esta maturidade.
O Covered Bond Report premiou este ano 10 operações, que foram escolhidas por uma equipa experiente após consultas aos principais emitentes, investidores e intermediários financeiros.
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