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O Novo Banco lança esta terça-feira, 25 de Julho de 2017, a operação de oferta de aquisição de várias emissões de dívida sénior emitidas directa e indirectamente pelo Novo Banco, com o objectivo de reforçar os capitais próprios do banco e concluir o processo de venda à Lone Star anunciado a 31 de Março.
A oferta prevê a compra de todas as obrigações referentes a 36 emissões do Novo Banco, é uma oferta com contrapartida em cash, proporcionará aos seus detentores um preço alinhado com o mercado e é acompanhada por uma operação de solicitação de consentimento de reembolso antecipado (consent solicitation).
“A opção pela solução em ‘cash’ torna mais simples e perceptível a contrapartida, e mais ajustada aos investidores institucionais e de retalho”, diz um comunicado do banco.
Para os clientes do banco que optem pela venda ou que sejam reembolsados serão disponibilizados depósitos a prazo com condições específicas.
“A operação segue os preços de mercado, ligeiramente acima do valor médio verificado no ultimo ano”, garante o mesmo comunicado.
Até 2 de Outubro
Esta oferta decorrerá entre 25 de Julho e 2 de Outubro de 2017, com liquidação prevista a 4 de Outubro de 2017.
Para assegurar o sucesso da operação o Novo Banco deverá obter a participação de obrigacionistas que permitirá o reforço dos capitais próprios no Novo Banco em, pelo menos, 500 milhões de euros, quer por poupança de juros quer por ganhos de capital.
A operação abrange 36 séries de obrigações, com maturidades entre 2019 e 2052, no valor nominal global de 8,3 mil milhões de euros, correspondente a cerca de 3 mil milhões de euros de passivo contabilístico.
Recorde-se que, em 2016, enquanto a dívida do Grupo relativa a obrigações séniores representava menos de 10% do total do passivo do Novo Banco, a mesma representava cerca de 40% dos juros e custos do passivo financeiro.
Esta operação é uma das condições precedentes para a concretização da venda à Lone Star que, nos termos do acordo de compra e venda, irá realizar injecções de capital no Novo Banco no montante total de 1.000 milhões de euros (incluindo 750 milhões de euros no momento da conclusão da operação e 250 milhões de euros no prazo de até 3 anos) e adquirir 75% do capital social do Novo Banco, mantendo o Fundo de Resolução 25% do capital.
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